如何有效进行客户档案管理？crm客户管理系统

一、客户分类管理
1. 建立黄页式客户分类索引，归档准确，查找快捷;
2.根据公司业务情况，对营户讲警有效分类，比如:按客户性质分、按客户价值分、按客户状态分;便于进行业务分工和区别对待客户，什么样的客户该怎么对待，谁去做，花多少精力，有利于对业务进行指导;
3.集中管理各部门往来单位，与公司交往过的往来单位资料不因人员的离职而遗失。
4. 移动端新增、查看客户资料，实时跟进客户并记录，消息直达移动端。
5.按客户分类建立客户预警机制，知道哪类客户在固定的时间段内需
要联系，有效控制客户联系频率。

二、客户档案管理
1、自定义客户和联系人模板，个性化的客户管理要素;
2.客户地图分布;
3.多联系人管理:避免一个客户多个联系人分散管理的情况;
4. 必填项控制:培训式的业务管理方式，指导业务员拜访客户时，掌握到核心信息;
5.让管理者不见面就知道客户的详细情况，方便业务指导。
6.管理好客户的上游、下游、同行、对手;让客户成为一口井，不是一碗水;
7. 原始文档管理:建立公司与该客户之间的完整档案文件管理。
8、移动端新增客户资料，表单模板可同样填写。

三、客户业务管理
1.建立标准化的“售前一售中一售后”的业务处理模式，让企业流程标准、数据完整、协同运营!新人接手一目了然，离职不用交接!
2.销售联系记录管理
3、往来交易记录管理
4、自定义业务表单(如:客户服务记录、客户回访记录等级)
5、客户关怀(如:生日关怀、客户回访<并可群发短信及邮件)
6、与客户相关重大活动记录、业务审批管理及与客户相关费用管理。
7、移动端查看客户详情及相关业务进展

四、客户产品管理
1.通过客户的关联产品，有效记录客户产务状品的交易信息，商品服态，消费状态
2、客户产品可来原于交易/销售跟单/肌服务，或手动创建。
3、客户产品可生成二维码，扫码即可查看看客户购买详情。

五、客户分析与营销
1、根据客户的管理要素，任意组合查询条件;
2.客户分析，如:汇总分析、变化分析、预警分析
关联分析、移交详情等。
3. 生日关怀、节日问候、产品介绍、特价营销......
4. 通过筛选功能查找精准目标客户，让你的每一分钱都用在刀刃上掌握
5. 经营图表，直观查看本天的客户新增情况。